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Nestas situações, as instituições financeiras nem sempre dispõem dos recursos necessários ou know-how e experiência suficientes para montar e gerir um processo de venda estruturado, do início ao fim.
Somos assessores em transações no setor financeiro em Portugal há mais de 25 anos. O nosso envolvimento na maioria das transações de portfólios no mercado, atesta a confiança das instituições financeiras e investidores na PwC e o nosso profundo entendimento do que é necessário para gerar valor neste tipo de transações.
Trabalhamos com diversos investidores com interesse nas diferentes naturezas de portfólios, fazendo a ponte entre investidores e instituições financeiras.
Dispomos de uma equipa dedicada de profissionais com os conhecimentos, network e experiência para apoiar na compra e venda de portfólios de créditos NPL e REO, permitindo a maximização de valor para instituições financeiras e investidores.
Fazemos parte do Portfolio Advisory Group, uma equipa à escala global, composta por especialistas na assessoria de transações de portfólios, oriundos de diversas geografias onde a PwC está presente.
Como podemos ajudar
- Venda de carteiras (NPL e REO)
- Compra de carteiras (NPL e REO)
- Project Management (PMO)
- Acompanhamento pós-transação
Venda de carteiras (NPL e REO)
Pela nossa experiência, os clientes que procuram este tipo de serviços enfrentam as seguintes situações:
- Exigência do regulador para o cumprimento das normas prudenciais
- Consumo de capital significativo de ativos non-core, penalizando a solidez financeira da instituição
- Transferência do ónus da regularização dos créditos para o comprador
Na transação de portfólios, apoiamos o cliente em todas as fases do processo:
- Estratificação e definição do perímetro de transação
- Avaliação do portfólio e definição de um preço de referência
- Preparação dos documentos de venda
- Abordagem ao mercado através do contacto com potenciais investidores
- Receção e análise das propostas não vinculativas e vinculativas
- Apoio na negociação e assinatura do contrato, e concretização da venda
- Coordenação de todas as interações com os stakeholders envolvidos no processo
Compra de carteiras (NPL e REO)
A aquisição de carteiras pode ser interessante para um comprador com capacidade financeira e que pretenda alocar liquidez a um ativo com risco mas com retornos significativos.
A PwC oferece uma equipa multidisciplinar com competências e experiências alinhadas com a natureza do portfólio – Corporate, Residential Mortgage, REO, Unsecured, etc. – que permite uma análise criteriosa e cuidada da carteira alvo de aquisição.
Nestas situações, a nossa equipa posiciona-se no lado do potencial comprador, apoiando-o na definição de uma estratégia de saída para os ativos em carteira, consoante a natureza do portfólio, com foco em:
- Análise dos créditos, colaterais e negócio subjacente
- Definição das possíveis estratégias de saída
- Estimativa dos períodos e montantes de recuperação dos créditos
- Project management de todo o processo, coordenando os diferentes stakeholders (vendedor, assessores, etc) envolvidos na transação
Project Management (PMO)
A PwC oferece o serviço de Project Management de todo o processo, coordenando os diferentes stakeholders envolvidos na transação:
- Posicionamento no lado da compra e da venda
- Coordenação de outros intervenientes incluídos na equipa de trabalho (avaliadores imobiliários, advogados, prestadores de serviços, outros)
- Definição de prazos para cada tarefa, por forma a garantir que os mesmos são cumpridos
- Gestão do processo de perguntas e respostas, reunindo e analisando o fluxo de perguntas dos demais assessores e estabelecendo o contacto com os assessores do lado da venda/ compra
Acompanhamento pós-transação
Após aquisição dos créditos NPL e/ou REO, apoiamos os nossos clientes na implementação da estratégia de saída definida, nomeadamente na negociação com os devedores e na definição de um plano de reestruturação, garantindo uma ligação credível entre investidor e devedor.
Os nossos serviços incluem:
- Revisão independente do negócio do devedor e respetivo plano de negócio
- Avaliação da dívida sustentável da empresa
- Acompanhamento da implementação do plano de reestruturação definido e reporte periódico do progresso ao investidor
- Atualizações e monitorizações periódicas do plano de negócio
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