Os mercados de capital de dívida são complexos e desafiantes, e a conclusão bem-sucedida de oferta de dívida requer planeamento e execução ponderados.
A contínua incerteza nos mercados de capitais, acompanhada da manutenção das taxas de juros em mínimos históricos, levam a que a dívida financeira continue a ser um canal importante para aumentar o financiamento de uma empresa.
Após a crise de crédito e o aumento da regulação, os empréstimos bancários não regressaram aos níveis históricos e as empresas têm vindo a recorrer cada vez mais aos mercados de títulos.
Como ajudamos?
Podemos ajudá-lo apoiando no seguinte:
- Gestão e coordenação de projetos (a emissão de dívida requer atenção, cuidado e recursos significativos)
- Definição de requisitos de relato financeiro, medidas não-GAAP, informações financeiras pro forma e divulgações não financeiras necessárias para o documento da oferta (prospeto, offering memorandum, offering circular…)
- Assessoria em requisitos regulatórios dos principais mercados de capitais
- Assistência no processo de due diligence
- Apoio na elaboração de capítulos financeiros do documento da oferta
- Ajuda com comunicações com reguladores
- Assessoria de structuring na emissão de títulos
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Capital Markets & Accounting Advisory Services Lead Partner, PwC Portugal
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